本手册按业务流程串联大客户、CRM小程序、订货H5和供应链操作。云端大客户为单独收费模块。
1. 基础设置
云端：创建大客户等级
适用场景：大客户统一等级价
操作路径：云后台-大客户-设置-大客户等级
操作步骤：
点击【新增等级】。
点击【添加新等级】。
输入等级名称。
设置等级价。
点击【保存】。
等级价说明：销售价、进货价、批发价，取总部对应商品价格
云端：创建大客户资料
适用场景：大客户开单前提条件
操作路径：云后台-大客户-设置-大客户资料
操作步骤：
点击【创建大客户】。
输入大客户相关信息。
点击【保存】。
CRM小程序：登录入口
操作路径：云后台-员工-导购员资料
操作步骤：
- 点击【营销通使用入口】（需要先联系销售经理开通）。
CRM小程序：创建大客户资料
适用场景：大客户开单前提条件
小程序入口：云后台-员工-导购员资料，营销通使用入口（需要联系销售经理开通）
操作路径：银豹CRM小程序-工作-新增大客户
操作步骤：
填写对应信息然后保存。
信息和云端大客户建档信息是一致的。
云端：创建订货模板
适用场景：通过模板载入商品，实现快速开单
操作路径：云后台-大客户-大客户订货模板
操作步骤：
点击【新增大客户订货模板】。
填写相关参数。
点击【保存】。
云端：导入期初欠款
适用场景：启用大客户模板前的欠款导入，后期还款进行扣减
操作路径：云后台-大客户-大客户期初欠款
操作步骤：
- 方式一：【期初欠款金额】直接输入，点击【刷新列表】。
- 方式二：点击【导入期初欠款】，点击【下载模板】，按模板整理导入。
云端：导入期初余额
适用场景：启用大客户模板前的余额导入，后期还款进行抵扣
操作路径：云后台-大客户-大客户期初余额
操作步骤：
点击【导入期初余额】。
点击【下载模板】。
按模板内容整理导入。
订货H5：获取地址与登录
获取订货地址
操作路径：云后台-设置-账户管理
操作步骤：
找到【大客户线上订货】。
复制链接。
账号登录
操作步骤：
- 使用大客户资料设置的订货账号和密码登录。
2. 商品销售
云端：开单
操作路径：云后台-大客户-开商品销售订单
操作步骤：
弹窗点击【确认】。
订单归属（默认总部，可下拉切换业绩归属门店）。
出库方（默认仓库出库）。
选择大客户。
选择订货模板。
选择期望送达时间。
可修改销售量、单个商品折扣、整单折扣。
点击【开单】。
CRM小程序：开单
适用场景：移动开单
操作路径：银豹CRM小程序-工作-大客户单据-开商品销售订单
操作步骤：
选择大客户、选择模板。
编辑商品订货数量、发货仓、单品备注。
点击【确定】。
订货H5：自主订货
适用场景：客户通过线上H5页面自主订货
操作步骤：
点击【模板订货】。
选择订货模板。
添加商品输入订货数量和单品备注信息。
点击【确定】。
点击【下一步】。
点击【提交】。
选择【到货日期】。
输入整单备注。
点击【确认下单】。
云端：审核
适用场景：大客户销售订单审核
操作路径：云后台-大客户-商品销售订单历史
操作步骤：
选择单据。
点击【批量操作】。
点击【批量审核】。
CRM小程序：审核
适用场景：大客户销售订单审核
操作路径：银豹CRM小程序-工作-大客户单据-查看订单历史
操作步骤：
点击右上角筛选图标。
选择单据类型为【商品销售】。
选择单据状态为【待审核】。
点击单据。
点击【审核】。
供应链：配货出库
适用场景：仓库配货给大客户
操作路径：云后台-供应链-仓配-仓库配货
单个配货
操作步骤：
查询条件选择【大客户销售】。
选择出库请求时间。
点击【查询】。
点击【详细】打开单个配货界面。
修改配货量。
点击【配货】。
点击【提交并出库】。
弹窗点击【是】打印配货单。
批量配货
操作步骤：
查询条件选择【大客户销售】。
选择出库请求时间。
点击【查询】。
勾选单据。
点击【批量操作】-【批量配货】。
可点击【配货】修改配货数量。
点击【确认出货】。
3. 商品退货
云端：退货开单
按订单退
操作路径：云后台-大客户-商品销售订单历史
操作步骤：
找到对应的单据点击【退货】。
可修改退货价和退货量。
点击【开单】。
按商品退
操作路径：云后台-大客户-开商品退货申请单
操作步骤：
弹窗点击【确认】。
订单归属（默认总部，可下拉切换业绩归属门店）。
入库方（默认仓库入库）。
选择大客户。
添加搜索商品。
可修改退货价和退货量。
可添加单个商品备注。
点击【开单】。
（说明：右上角可【引用销售订单】实现按订单退货）。
CRM小程序：退货开单
适用场景：移动开单
操作路径：银豹CRM小程序-工作-大客户单据-开商品退货单
按订单退
操作步骤：
点击【开商品退货单】。
选择大客户、选择退货订单。
编辑商品退货数量或删除商品。
点击【确定】。
点击【保存】。
按商品退
操作步骤：
步骤同上。
不选订单退货即可。
订货H5：申请退货
按订单退
操作步骤：
点击【查询订货历史】。
点击对应订单。
点击【退货】。
点击对应商品的编辑图标。
修改【退货量】。
点击【确定】。
点击【提交】。
按商品退
操作步骤：
点击【申请退货】。
选择退货商品。
添加商品。
点击【退货量】输入数量。
点击【确定】。
点击【确定选择】。
点击【提交】。
云端：审核
适用场景：大客户退货订单审核
操作路径：云后台-大客户-商品退货申请单历史
操作步骤：
选择单据。
点击【批量操作】。
点击【批量审核】。
CRM小程序：审核
适用场景：大客户退货订单审核
操作路径：银豹CRM小程序-工作-大客户单据-查看订单历史
操作步骤：
点击右上角筛选图标。
选择单据类型为【商品退货】。
选择单据状态为【待审核】。
点击单据。
点击【审核】。
供应链：收货入库
适用场景：大客户货物退回入库
操作路径：供应链-仓配-大客户退货
操作步骤：
筛选【待收货】状态退货单。
点击【详细】打开退货明细。
修改【收货量】。
点击【收货】。
点击【确认收货入库】。
4. 卡券销售
云端：会员充值
操作步骤：
选择大客户。
订单类型选择【会员充值】。
选择会员。
有【添加会员】和【导入】两种方式。
前置条件：会员资料已经存在；
添加会员：搜索添加会员，输入充值赠送金额，底部批量设置也可输入。
导入：下载导入模板，在模板录入会员号、充值金额、赠送金额、赠送积分，进行批量导入。
【订单应收】输入应收金额。
点击【创建】弹窗选择【审核通过】。
CRM小程序：会员充值
操作路径：银豹CRM小程序-工作-大客户单据-开卡券销售单
操作步骤：
选择大客户，订单类型选择【会员充值】。
点击【添加会员】，选择会员点击【确定】，点击编辑图标可编辑单个会员充值金额、赠送金额，也可点【批量金额】批量填充充值、赠送金额。
【订单应收】输入应收金额，点击【保存】。
云端：预付卡售卖
适用场景：大客户预付卡售卖
操作步骤：
选择大客户。
订单类型选择【预付卡售卖】。
选择预付卡。
下拉选择预付卡。
选择预付卡卡号。
有【选择卡号区间】或【导入】两种方式。
前置条件：卡号已生成
- 选择卡号区间：输入预付卡起始卡号和终止卡号，点击【搜索】，选择卡号，点击【确定】。
卡号要求：必须连号，随机卡号不行，不超过19位
- 导入：下载导入模板，填写卡号保存导入。
- 导入成功自动计算【已选中售卡数】【合计金额】【卡面总额】【订单面值】。
【订单应收】输入实收金额。
点击【创建】。
创建成功预付卡自动激活。
CRM小程序：预付卡售卖
操作路径：银豹CRM小程序-工作-大客户单据-开卡券销售单
操作步骤：
选择大客户，订单类型选择【预付卡售卖】。
点击【添加预付卡】，选择预付卡点击【确定】，点击【已选售卡数】的【编辑】图标搜索卡号区间（卡号须连号），充值金额、赠送金额，也可点【批量金额】批量填充充值、赠送金额。
【订单应收】输入应收金额，点击【保存】。
云端：优惠券售卖
适用场景：大客户优惠券售卖
操作步骤：
创建订单-选择优惠券类型。
点击制券或导入未激活的优惠券。
- 销售单历史-激活 （激活优惠券后才可挂账成功）。
CRM小程序：优惠券售卖
待补充。
5. 卡券退货
卡券退货操作
待补充。
6. 收款结算
云端：收款
适用场景：大客户商品配货完成后，对挂账单进行收款结算
待补充。
CRM小程序：收款
适用场景：大客户商品配货完成后，对挂账单进行收款结算
待补充。
7. 大客户报表
云端：大客户报表
账款管理
适用场景：大客户账款汇总表，如欠款总额、挂账额度
操作路径：待补充
操作步骤：待补充。
销售单历史
适用场景：查看历史销售单情况
操作路径：待补充
操作步骤：待补充。
销售订单商品明细
适用场景：按商品维度统计
操作路径：云后台-大客户-报表-销售订单商品汇总
操作步骤：待补充。
商品类别销售汇总
适用场景：按商品分类维度统计
操作路径：云后台-大客户-报表-销售订单商品汇总
操作步骤：待补充。
